A partir de captations de répétitions d’une pièce sur le héros grec Philoktetes, Leslie Thornton rend hommage à l’acteur Ron Vawter, membre fondateur du Wooster Group, troupe de théâtre expérimental new yorkaise. Dès les premières images, la voix off de la réalisatrice raconte sa dernière entrevue avec le comédien à Bruxelles, quelques jours avant sa crise cardiaque, alors qu’il incarne le compagnon d’Ulysse, dans un théâtre de la ville. Un montage très saccadé alterne des portraits de l’acteur, des scènes de la pièce sur ce personnage mythologique, abandonné sur l’île de Lemnos suite à une blessure grave, des images au microscope de sang, faisant référence à leur collaboration pour Strange Space, une autre œuvre sur le sida, le comédien étant lui-même malade. Le montage passe du noir et blanc à la couleur créant cette rupture que représente la mort de Ron pour ceux qui l’entourent. Cette alternance marque aussi un passage du rêve à la réalité, comme si cette absence soudaine était perçue de façon irréelle. Une séquence revient comme un motif dans le film : le corps de Ron nu en noir et blanc, filmé en contre plongée, semble flotter sur les images d’un décor qui explose. Un texte de la pièce, lu par le comédien, évoque la souffrance et la maladie de Philoktetes, qui renvoie à la réalité de son corps souffrant. La narratrice évoque les contraintes liées à la maladie durant les répétitions. Alors qu’il arrive parfois sur scène en fauteuil roulant, l’idée de la mort plane sur l’ambiance de la troupe. Le film oscille entre archives de spectacle et documents sur l’acteur, entre mise en scène et réalité, créant un parallèle entre la fiction du personnage de Philoktetes et la réalité du drame vécu par l’acteur.

Patricia Maincent